本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。 在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
演员：约翰·塞纳 史蒂夫·阿吉 迪·布莱德利·贝克 丹妮尔·布鲁克斯 詹尼佛·霍兰德 弗兰克·格里罗 肖恩·古恩 迈克尔·鲁克 内森·菲利安 大卫·丹曼 塞尔吉奥·杜克 小德里克·古德曼 多里安·金吉 恩胡特·黎 阿妮萨·马特洛克 蒂姆·麦道斯 伊莎贝拉·莫塞德 布蕾·诺艾尔 索尔·罗德里格斯 泰勒·圣克莱尔 布兰登·斯坦利
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演员：娜塔莎·雷昂 艾德里安·布洛迪 约瑟夫·高登-莱维特 朗·普尔曼 科洛·塞维尼 许玮伦 艾伦·巴金 周洪 蒂姆·布雷克·尼尔森 梅根·苏丽 科尔顿·瑞安 布兰登·迈克尔·霍尔 尼克·诺特 本杰明·布拉特 查尔斯·梅尔顿 里尔·莱尔·哈瓦瑞 埃帕莎·默克森 大卫·卡斯塔尼达 帕特里克·克莱因 贾米拉·贾米尔 朱迪斯·赖特 K·卡兰 蒂姆·麦道斯 陈大卫 Erik McKay Angel Desai Angel Desai Audrey Corsa Scott Vogel Elsa Kennedy Shefi
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