讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
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tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
金允石 吕珍九 赵震雄 南志铉 柳演锡 金成畇 李璟荣 张铉诚 朴解浚 朴勇宇 李泰林 金永敏
李善均 金高银 张铉诚 林元熙
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徐俊英 吴胜允 元振
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金裕贞 尹均相 宋再临 金元海 敏度希 柳善 安锡焕 金惠恩 李到晛 车璌河 金贞兰 孙秉浩
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朴敏英 宋江 尹博 金亚荣 李成旭 文泰佑 尹莎凤 蔡徐恩 权海骁 金美京 郑云善 张素妍
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